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Private Vermögensverwaltung

Auch private Vermögen (und Vermögen fangen nicht erst bei mehreren Millionen an) müssen immer präziser und detaillierter erfasst und verwaltet werden. Die sich ergebenden steuerlichen Fragen, die sich ergebenden rechtlichen Fragen begleiten wir auf Basis unser langjährigen Erfahrung, auch für Mitglieder eines Family Offices.

Die Überwachung des Ergebnisses der Anlagestrategie ist Teil der privaten Vermögensberatung. Vergleichbar eines Jahresabschlusses im Unternehmensbereich erhalten Sie auch hier eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge sowie des Vermögens und der Schulden.

Wird das über Jahre hinweg zusammengestellt sowie graphisch aufbereitet, können im Bereich privates Vermögen wie bei einem Unternehmen faktenbasierte Entscheidungen getroffen werden.

Hinzu kommt die Berechnung der steuerlichen Konsequenzen getroffener oder geplanter Entscheidungen sowie die Planung der Liquidität.

Unsere Beratungsschwerpunkte:
Privatbuchhaltung
  • Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, aufbereitet basierend auf individuellen Kriterien
  • Haushaltsscheckverfahren für angestellte Haushaltshilfen
  • Liquiditätsanalyse
  • Ermittlung der Einkünfte zur Vorbereitung Ihrer Steuererklärung
  • Hochrechnungen für finanzielle Änderungen
  • Hochrechnungen für Immobilienfinanzierungen sowie Darlehen
  • Vergleich von Finanzierungsalternativen
  • Regelmäßige Beratungsgespräche
Vermögensanalyse, Stellung von Anträgen
  • Aufstellungen zu Vermögen und Schulden für Finanzierungen sowie zur Vorbereitung von Testament und vorweggenommener Erbfolge
  • Beratung zu den steuerlichen Folgen verschiedener Geldanlagen
  • Entwicklung Ihrer individuellen Vermögensplanung Zweitwohnungsteuererklärungen
  • Stellung von Anträgen
Steuerplanung
  • Berechnung der steuerlichen Auswirkungen von Anschaffungen und Verkäufen
  • Überprüfung der Steuervorauszahlungen
Liquiditätsplanung
  • Hochrechnungen zur Sicherung Ihrer Liquidität für verschiedene Lebenssituationen
  • Erstellung von Liquiditätsplänen für Finanzierungen
  • Anschauliche Aufbereitung der Liquiditätsentwicklung

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